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El Gobierno de Coahuila dio a conocer la reestructuración de su deuda.
“El 16 de julio de 2015, el estado de Coahuila concluyó el refinanciamiento de la totalidad de su deuda pública, por un monto de 36 mil 767 millones de pesos. En la operación participaron siete instituciones bancarias, seleccionadas a través de un proceso competitivo que permitió al estado obtener las condiciones financieras más favorables del mercado actual”, indicó el Gobierno de Coahuila en un comunicado.
“Gracias a la mejora en las condiciones de la deuda, la transacción generará ahorros netos para el estado por un monto en estimado de tres mil 100 millones de pesos por concepto de servicio de deuda durante la actual administración y un monto estimado en seis mil millones de pesos durante el periodo restante de los créditos refinanciados”, añadió.
Afirmó que los ahorros se lograron gracias a la mejora en las finanzas del estado y a la estructura legal y financiera diseñada particularmente para esta operación, en la cual se incorporaron elementos mitigantes de riesgo, como la garantía de pago oportuno proporcionada por Banobras, así como un seguro de tasa de interés por los primeros tres años de los financiamientos.
En la reestructuración de la deuda hay “un mecanismo que permite crear una reserva para atender las obligaciones de fin de año relacionadas con el pago de aguinaldos. Con ello se reduce el riesgo que representa esta contingencia para el Estado y se logra una mejor planeación para el corto y el largo plazo”.
La operación permitió liberar 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y 100 por ciento del Impuesto Sobre Nómina, que se encontraban afectados como garantía de la deuda pública. Recalcó que ninguna administración futura pagará más que la actual como proporción de sus ingresos.
El Gobierno del estado aseguró que la operación será calificada por agencias calificadoras de riesgo internacionales que mantendrán un monitoreo de las finanzas estatales y fue supervisada por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Los bancos que participan en la operación son Banorte, Multiva, Santander, BBVA, Interacciones, HSBC y Banobras.
