La mañana de este miércoles, la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció una operación de pago y refinanciamiento de su deuda. Esta operación incluye un monto equivalente a 5 mil millones de dólares que provendrá de una capitalización del Gobierno Federal destinada a una reducción del saldo de la deuda de la empresa.
Con el objetivo de fortalecer las finanzas de la empresa y bajo el principios de endeudamiento neto de ser en términos reales, anunció la siguiente operación en los mercados internacionales de deuda.
La operación está estructurada por tres segmentos:
1.El Gobierno Mexicano realizará un inyección de capital a Pemex equivalente a 5,000 millones de dólares, dichos recursos se utilizarán para el prepago de los bonos de la parte corta de la curva de vencimientos entre 2020 y 2030.
2.Una nueva emisión de plazos de siete, diez y treinta años que se utilizará para el refinanciamiento de la deuda corto plazo.
3.Finalmente un intercambio de bono9s para proporcionar apoyo adicional a los vencimientos de parte cortar, intermedia larga de la curva con el fin de suavizar el perfil de vencimientos.
De acuerdo con el comunicado, los recursos provenientes de esta operación se utilizarán para asegurar a Pemex una reducción en el saldo de su deuda, una mejora en sus indicadores de liquidez, reducir vencimientos a corto plazo y generar ahorros en los intereses pagados por la empresa, lo anterior a fortalecer la posición financiera de Pemex, en línea con lo establecido en su Plan de Negocios.
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— Petróleos Mexicanos (@Pemex) September 11, 2019
La empresa mexicana anticipa que la operación cuenta con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y México, Los agentes colocadores de este instrumento son Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citi, HSBC, Mizuho, Crédit Agricole y Bank of America.
