En sus dos últimas operaciones de 2024, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) emitió bonos por un total de 30 mil mdp. El 16 de diciembre, el Banco colocó un bono y la reapertura de otro bono por 17 mil mdp, que se suman a los 13 mil mdp colocados el 5 de diciembre mediante tres emisiones.
La destacada participación de los inversionistas en ambas transacciones refuerza la confianza en la solidez financiera y la gestión del Banco, que se ha consolidado como el cuarto en el sistema financiero mexicano.
Los recursos netos obtenidos de estas emisiones serán utilizados para financiar o refinanciar proyectos de infraestructura que impulsan el desarrollo y la prosperidad compartida.
16 de diciembre | BANOB 24-2 y BANOB 24-4
De acuerdo con el Plan Anual de Financiamiento 2024 y la estrategia de negocio 2024-2028, el 16 de diciembre Banobras colocó con éxito 17 mil mdp a través de los bonos BANOB 24-2 y BANOB 24-4 en el mercado local de deuda. Las características de ambos tramos fueron las siguientes:
- BANOB 24-2 (Reapertura): Bono a tasa variable con un plazo de 3.2 años y un monto de 7,000 mdp, con una tasa TIIE de Fondeo + 26 puntos base. La demanda total alcanzó 7,600 mdp, es decir, 1.09 veces el monto colocado.
- BANOB 24-4: Bono a tasa variable con un plazo de 1.1 años y un monto de 10,000 mdp, con una tasa TIIE de Fondeo + 17 puntos base. La demanda total fue de 10,600 mdp, 1.06 veces el monto asignado.
Ambas emisiones fueron bien recibidas por el mercado, atrayendo a diversos participantes, incluidos inversionistas institucionales, mesas de dinero, organismos descentralizados y fondos de inversión. La operación acumuló una demanda total de 1.07 veces el monto colocado.
5 de diciembre | BANOB 24-2, BANOB 24-3 y BANOB 24U
El 5 de diciembre, Banobras realizó con éxito la colocación de tres bonos tradicionales: BANOB 24-2, BANOB 24-3 y BANOB 24U, por un total de 13 mil mdp. La operación convocó a 25 participantes, entre los que se encontraban inversionistas institucionales, casas de bolsa, mesas de dinero, organismos descentralizados, afores, fondos de inversión, aseguradoras, asesores independientes y banca privada.
Esta emisión acumuló una demanda de 17,652 mdp, lo que equivale a 1.36 veces el monto colocado, reflejando una sólida acogida en el mercado.