Como parte de su Plan Anual de Financiamiento 2024, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) realizó con éxito la colocación de tres bonos tradicionales: BANOB 24-2, BANOB 24-3 y BANOB 24U, alcanzando un monto total de 13 mil millones de pesos (mdp) en el mercado de deuda.
Amplia Participación del Mercado
La transacción atrajo a 25 participantes institucionales, incluidos Casas de Bolsa, Mesas de Dinero, Bancas de Desarrollo, Organismos Descentralizados, Afores, Fondos de Inversión, Aseguradoras, Asesores Independientes y Bancas Privadas.
El resultado reafirma la confianza de los inversionistas en la solidez financiera de Banobras, el cuarto banco más importante del sistema financiero mexicano, consolidado como un aliado clave del Gobierno de México para el desarrollo de infraestructura en estados y municipios.
Resultados Destacados de la Colocación
A pesar de un entorno de alta volatilidad en los mercados financieros, la transacción acumuló una demanda de 17 mil 652 mdp, equivalente a 1.36 veces el monto colocado.
Características de los Bonos Colocados:
- BANOB 24-2:
- Tasa: Variable.
- Plazo: 3.3 años.
- Monto: 2 mil 300 mdp.
- Tasa: TIIE de Fondeo + 26 pb.
- Demanda: 3 mil 314 mdp (1.44 veces).
- BANOB 24-3:
- Tasa: Fija.
- Plazo: 12 años.
- Monto: 8 mil 900 mdp.
- Tasa: 10.47% (MBono36 + 44 pb).
- Demanda: 11 mil 057 mdp (1.24 veces).
- BANOB 24U:
- Tasa: Fija real.
- Plazo: 10 años.
- Monto: 1 mil 800 mdp.
- Tasa: 5.61% (Udibono34 + 11 pb).
- Demanda: 3 mil 280 mdp (1.82 veces).
Intermediación y Destino de los Recursos
La colocación se llevó a cabo a través de la plataforma de la Bolsa Mexicana de Valores (SIPO), con la participación de Casa de Bolsa Banorte, Casa de Bolsa BBVA y Casa de Bolsa Santander como intermediarios colocadores.
Los recursos obtenidos serán destinados al financiamiento y refinanciamiento de proyectos de infraestructura, promoviendo el desarrollo y la prosperidad compartida en México.