Fintechs mexicanas en plena evolución y sobrevivencia del más fuerte

La modificación de las demandas y uso de servicios financieros, la integración de la inteligencia artificial y la restricción de capital para inversiones están generando cambios acelerados en el ecosistema Fintech mexicano.

Pese a esta vertiginosa evolución que están viviendo las instituciones de tecnología financiera, México sigue siendo un campo fértil para la inversión en este sector, advierten especialistas y jugadores del sector.

“Esta industria ha cambiado muchísimo en los últimos cinco años en los que ha habido una aceleración… cambio el juego, los ciclos de innovación se están volviendo más cortos y por lo tanto, estar en la punta de la innovación es muy importante sobre todo una industria como la Fintech que ahora es muy relevante.

“En el 2020 vivimos una bonanza en donde muchos emprendimientos entraron y había capital, pero de ahí salieron muchas cosas, entre ellos muchos descalabros o empresas que sobrevivieron al ciclo y se volvieron rentables”, señala Pedro Rivas, director general de Mercado Pago.

Las fintechs son plataformas de innovaciones tecnológicas aplicadas a servicios financieros que pueden resultar en nuevos modelos de negocios, aplicaciones, procesos o productos asociados a un efecto relevante en la prestación de servicios.

En 2022 se identificó un crecimiento de 26 por ciento en el número de fintechs establecidas únicamente en México, uno de los mayores incrementos interanuales toda vez que duplicó el registrado entre 2020 y 2021, de acuerdo con el Finnovista Fintech Radar México 2023.

Pero este mismo estudio apuntó que de las 512 fintechs activas en 2021, únicamente 466 seguían operando para finales de 2022, lo que significa una tasa de mortalidad de nueve por ciento.

Dinero caro, el punto débil

El aumento en las tasas de interés, como medida para tratar de contener la inflación que se disparó durante 2022, se ha convertido en un punto débil para las fintechs, en gran medida porque las inversiones de crecimiento se han debilitado.

“Lo que cambió del 2020 a la fecha es la cantidad de apuestas que se hacen, estaban un poco más desperdigadas porque había capital barato para hacer apuestas, algunas de esas funcionaron y esas compañías siguen, otras no funcionaron y esas compañías no siguen o no van a seguir y va a haber algo de consolidación”, explicó el director general de Mercado Pago.

Con esta restricción al capital de riesgo se ha revelado una debilidad común en este sector: su gran dependencia del capital externo para financiar sus operaciones.

Pero ante este panorama, el efecto positivo ha sido que este tipo de emprendimientos han replanteado estrategias como “crecer a cualquier costo” a pasar a centrarse en escalar sus negocios y que sean rentables.

“Estamos viendo en el ecosistema mucho más disciplina, tanto por parte de los inversores como de los emprendedores, en donde la mentalidad de crecimiento a todo costo a cambiado y ahora el foco es en rentabilidad. Los emprendedores están pensando cómo escalar negocios rentables desde un inicio, eso es algo bueno porque para estos emprendimientos aumentan las posibilidades de sobrevivir”, explica Andrés Fontao, cofundador de Finnovista, compañía enfocada en la innovación y construcción de startups que en septiembre de este año reunirá a actores del ecosistema fintech en el Finnosumit 2023 en la Ciudad de México.

Destino atractivo

El especialista destaca que pese al panorama de evolución en el ecosistema fintech del país, México sigue siendo uno de los países que captan mayor interés por parte de capitales nacionales, regionales e internacionales.

“México sigue siendo terreno fértil para identificar emprendedores, invertir en ellos y acompañarlos en su viaje de creación de producto, lanzarlo y escalar. Sigue en el radar y sigue siendo un mercado de suma importancia y eso no solo lo vemos con la mirada de inversores, sino también las fintechs y empresas tecnológicas que vienen de afuera que están plantando pie y bandera en México intentando captar esta enorme oportunidad que representa fintech para ellos”.

Para seguir siendo un destino de inversiones atractivo es necesario un marco regulatorio claro, apuntó el fundador de Finnovista.

Porque aunque México fue pionero en torno a la regulación con la Ley Fintech aún hay pendientes en la materia, tales como la regulación del Open Banking, que tiene por objetivo permitir la colaboración e interoperabilidad entre distintas instituciones financieras y proveedores de servicios a través de la apertura e intercambio de datos financieros, todo ello de forma segura y controlada.

Estos retrasos han generado que el país se quede rezagado ante otros países de la región como Brasil, Chile y Colombia.