Barclays, el banco más grande del Reino Unido, planea recaudar alrededor de 8.9 mil millones de dólares mediante una oferta pública de acciones.
La decisión pretende compensar las contingencias que el banco enfrenta por motivo de una investigación de fraude que lleva a cabo el gobierno de Inglaterra.
Barclay anunció que los inversionistas del banco podrán adquirir una nueva acción por cada cuatro que posean con un descuento de hasta el 40 por ciento del precio regular.
Asimismo, el banco reducirá sus activos en más de 122 mil millones de dólares y venderá valores de absorción de deuda para reducir sus niveles de apalancamiento y cumplir con las disposiciones de los reguladores gubernamentales.
Las acciones anunciadas por el director general del banco, Anthony Jenkins, superó las expectativas que los analistas anticiparon después de que el banco presentó un déficit de capital de más de 19 mil millones de dólares.
Las autoridades regulatorias han impuesto al banco una tasa de apalancamiento del 3 por ciento, lo que obliga a los bancos mantener 3 libras de capital por cada 100 libras de activos para aumentar la seguridad del sistema financiero.
De tal modo, las acciones del banco cayeron un 5.7 por ciento en el mercado de Londres, el mayor descenso que se ha registrado durante un año.
Sin embargo, en comparación con los cinco bancos más grandes de Inglaterra, Barclays mantiene el tercer lugar en desempeño después de Lloyds Banking Group y HSBC.
Dudoso rescate financiero
Barclays está siendo investigada por el gobierno de Inglaterra por su relación con Qatar Holding, en relación con un rescate financiero derivado de la crisis económica del 2008.
Qatar Holding invirtió 8 mil millones en dólares en Barclays en junio y octubre del 2008 para ayudar a evitar un rescate gubernamental del banco y las condiciones que podrían imponerle sus rivales al momento de reestructurar sus deudas.
El problema es que la ley en Inglaterra prohibe que una empresa pública otorgue una ayuda económica con motivo de la adquisición de acciones.
Al conformarse como la institución financiera más importante del Reino Unido, el caso atrajo la atención de los medios y la unidad de investigación del gobierno recibe apoyo especial para encontrar a los culpables.
No es la primera vez que Barclays lucha por la transparencia. El banco se convirtió en el primero en tener que pagar una multa por su participación en una estafa mundial derivada de la manipulación de tasas de interés, lo que ocasionó un escándalo político tan grave que tanto el presidente del banco como el presidente ejecutivo tuvieron que renunciar.
