CFE impulsa la transición energética con emisión de bonos sustentables en América Latina
La dependencia se consolidó como el mayor emisor de bonos verdes y refrendó su compromiso por las energías limpias
Janet GómezLa Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció con éxito su segunda emisión de bonos sustentables en el mercado internacional por un total de mil 500 millones de dólares, repartidos en dos tramos con vencimientos a 5.3 y 10.3 años.
A pesar de la volatilidad en los mercados financieros, la operación logró una sobresuscripción de 6.5 veces el monto emitido, lo que refleja el gran interés por parte de inversionistas globales en instrumentos sostenibles vinculados a México.
La operación financiera alcanzó una demanda máxima de 9.7 billones de dólares, la cual fue recibida por inversionistas institucionales, tales como fondos de inversión, compañías de seguros, fondos de pensiones, casas de bolsa, banca privada y comercial de Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia.
Fondos serán utilizados para temas ambientales
Las empresas interesadas participaron con más de 260 posturas, asignando alrededor del 62% del monto a fondos especializados en inversiones en temas “Ambiental, Social y de Gobernanza”.
La distribución de los montos en cada tramo y su tasa de interés será de la siguiente manera:
- Tramo a 5.3 años: asignación de 500 millones de dólares a un cupón de 5.70%, con una compresión de 40 puntos base (pbs) respecto a la oferta inicial.
- Tramo a 10 años: asignación de mil millones de dólares a un cupón de 6.45%, alcanzado una reducción en el spread de 45 pbs respecto a la oferta inicial.
Vale resaltar que los fondos se utilizarán principalmente para refinanciar créditos bancarios de corto plazo, lo que no implica un aumento en la deuda total de la CFE.
CFE es un importante emisor de bonos sustentables
La emisión de estos bonos permite a la CFE consolidarse como el emisor más relevante de bonos sustentables en México y América Latina. Los recursos recaudados estarán destinados a financiar proyectos y acciones relacionados con energías renovables, eficiencia energética y servicios de carácter social.
Esta transacción subraya el compromiso de la empresa con la transición energética y la inclusión social, alineándose con los objetivos del Plan de Negocios 2024-2028, que busca fortalecer su papel en el desarrollo económico y energético del país.
La CFE reiteró el compromiso de ofrecer a sus más de 48 millones de usuarios un servicio público en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, seguridad y sustentabilidad, sin incrementar sus tarifas.